精灵族将城市中的巨树称为「生命之树」，并禁止人类靠近！精灵利用连接于各个城市之间且盘根错节的树根，就像网络般分享其研究的结果。

　　他们除了研究如何建立「空中之城」外，还从城市周遭猎捕动物和植物进行实验，企图秘密制造出特殊生命体，但研究效果却不如预期，失败的实验生物常常趁机逃跑，而这些长相奇怪的实验生物，被人类称之为「怪物」。

　　半精灵是人类和精灵结合所诞生出来的种族。半精灵最大的特征，就是有着漂亮的外表和一双尖尖的耳朵，而他们的寿命是人类的 3 倍，只是半精灵的地位也和人类一样，受到精灵族歧视，只能得到和怪物一样的待遇。

　　这群长期被精灵欺压的人类和半精灵，心中的仇恨也渐渐地强烈起来 ... 终于在某天清晨，半精灵与人类结盟，开始大肆攻击精灵赖以维生的「生命之树」，他们将其彻底的破坏，没想到竟让「生命之树」爆炸了！

　　因爆炸所产生的巨大能量，唤醒了以「石化」状态保存在研究室中的异变怪物，于是牠们开始在城市里横行霸道，肆无忌惮的破坏着；精灵们在无法阻挡这些怪物的行动下，竟舍弃了自己的城市家园，逃往了尚未开发完成的空中之城，而留下怪物、人类与半精灵在这块土地上 ...

　　为了躲避异变的怪物，人类和半精灵分别逃往了精灵族过去在各地建立的小城，并逐步地划分出属于自己的领地。而怪物们也不甘示弱，为了拥有一块栖身之地，也渐渐地聚集成为一股势力，与人类争夺地盘。

　　其中一名曾经受到过精灵族青睐而接受洗礼的人类－巧夫，召集了部分有能力、有智慧的人类和半精灵人，以及愿意追随巧夫的人们，建立了「 马吉利塔」王国。自此之后，其它有能力的人类和半精灵也随之建立了鲁狄斯 ... 等国家。从此「王国时代」便开始了 ...

　　目前最让巧夫国王感到头痛的事情，就是城外的怪物不断地威胁着马吉利塔王国的安宁！直到有一天，有人想到曾经在精灵城里见过能控制怪物的机器，因此提议再次进入精灵城寻找控制怪物的方法 ...

　　于是巧夫国王召集了王国里的精英组成强大的军队，重返精灵城市。只是这支军队遭受到城中怪物们的顽强抵抗，能安然归来的人寥寥无几 ... 不过，他们还是带回了部分机器和说明书。

　　于是人们开始按照说明书的方法制作机器，并成功制造出「宠物合成器」。这个机器不仅可以让假死状态下的「石化」怪物复活，被人类所驯服，还能将 2 只不同的宠物加以合成，进化成全新、能力更为强大的怪物 ! 这些利用机器所驯服的怪物，被称为「宠物」。

　　由于「宠物合成器」成功达到控制怪物的目的，英明的「巧夫」国王开始在城市中建立专门管理操作此机器的人和机构，只要通过相关的考试，就可获得「合成管理员」的称号和「许可证」。

　　此外，还鼓励年轻的勇士接受打猎的训练，取得「打猎许可证」和「猎人」的称号。取得称号的人们，拥有有狩猎怪物、携带、买卖宠物的权利 ，且有着不凡的地位。其中最顶尖的猎人，被称为「宠物合成大师」。

　　宠物合成机器、合成管理员与猎人的设立，很快地被推广到其它国家，各国的人们纷纷前往马吉利塔学习。因为这里有位最早获得打猎许可证，也是世界上最著名的猎人－马吉利塔的国王「巧夫」。

　　人类与怪物的战斗从未间断，直到有一天，有个猎人在鲁狄斯北部的黑暗森林发现了地狱，里头有棵疯狂的生命之树，不断地产生强壮凶猛的怪物，于是猎人们团结一致，齐心协力为铲除这个破坏生态的生命之树，开始了一段惊险的冒险 ...